Saldo a favor.

Saldo a favor.

¿Qué es?

Es el ingreso de dinero que se realiza a un paciente o tercero que aun no va asociar el pago a un servicio o plan de tratamiento.

 


  1.  Los saldos a favor se pueden añadir directamente desde el paciente o desde el módulo “Administración”
  1. Lo que genera movimiento en la caja y recibo de caja es la creación del saldo a favor.
  1. El consumo de los saldos a favor no genera recibo de caja.

 

Desde el módulo administración.

RUTA: Módulo “Administración”>opción “Facturación”>opción “Saldo a favor”>opción “Adicionar saldo a favor”



  1. Una vez damos clic en el botón verde “Adicionar saldo a favor”, se nos pide diligenciar unos datos como : Fecha, Doctor (opcional), los datos del tercero o paciente, valor y medio de pago, los diligenciamos y damos clic en el botón verde “Guardar”.
  1.  Luego de crear el saldo a favor lo veremos reflejado en el paciente.

 Creación de saldo a favor desde la historia clínica.

RUTA:  Modulo “Pacientes” (Buscamos el paciente por nombre, apellido o documento)>opción>” Realizar pago”>opción “Adicionar Saldo a favor”.

 


  1. Cuando damos clic en el botón verde "Adicionar saldo a favor", se habilita el siguiente cuadro donde debemos diligenciar la información.

  2. Fecha:  en este campo diligenciaremos la fecha de creación del saldo a favor (el sistema nos brinda una fecha de manera automática, pero tienen la opción de modificar).
  3. Doctor: este en un campo opcional, podemos seleccionar para que la información de el doctor se vea reflejada en el recibo de caja.
  4. Tercero: veremos la información de el paciente a quien estamos agregando el saldo a favor.
  5. Valor: pondremos el valor por el cual se creara el saldo a favor.
  6. Medio de pago: seleccionamos el medio de pago por el cual se realizara este pago.
  7. Una vez agregamos el saldo a favor lo veremos reflejado en el paciente, en el lateral izquierdo encima de la opción "Realizar pago".
    

¿Cómo consultar un saldo a favor?

Tenemos dos formas de consultar el saldo a favor.

1. Ingresando al paciente, en el lateral izquierdo sobre la opción “Realizar pago”

2.Desde el módulo “Administración”, ruta: modulo “Administración”>opción “Facturación”>opción “Saldo a favor”.


¿Cómo se consume un saldo a favor?

  1. Para hacer uso de este saldo a favor vamos a ingresar a el paciente, ingresamos a la opción del lateral izquierdo “Realizar pago”.
  1.  Vamos a seleccionar el plan de tratamiento al que vamos a asociar el pago dando clic en el botón verde ubicado en la columna de acciones “Pagar tratamiento”.

  1. Luego vamos a seleccionar el o los procedimientos a pagar, marcando las casillas ubicadas en el lateral izquierdo de cada procedimiento.






  1.  El sistema nos va a indicar cuanto es el valor seleccionado y el total a pagar por el paciente, en caso de que sea un abono parcial también tenemos la opción de agregar el valor en el campo “Abono parcial”
  2.  En la parte inferior encontraremos el campo “Medio de pago”, allí seleccionaremos “Saldo a favor”.



¿Cómo anular un consumo de saldo a favor?


RUTA: Módulo “Administración”>opción “Facturación”>opción “Saldo a favor”

  1. Vamos a encender el flag “Detalle de movimiento por tercero”. 
  2. Diligenciamos el nombre de el paciente o tercero, veremos  un resumen de la información, el saldo total que se ha creado, el saldo usado, y el saldo a favor disponible.

 


  1.  En la parte inferior, podremos visualizar los movimientos de entrada y de salida del saldo a favor.
  2.  Una vez identificamos el consumo que deseamos eliminar, damos clic en el botón rojo ubicado en la columna de acciones.


  1. Ya estando anulado el consumo de saldo a favor, lo veremos reflejado nuevamente disponible en el saldo del tercero o paciente.
Este articulo fue elaborado por el equipo de Soporte de SALUDDRIVE S.A.S, si fue de gran utilidad en el proceso ejecutado lo invitamos a dejar una manito arriba.