Liquidación de doctores

Liquidación de doctores

Ruta de Acceso

​ Menú principal -> Administración -> Facturación -> Liquidaciones.

La liquidación nos permite realizar el cálculo automático y posterior pago a los doctores previamente configurados para usar este módulo. Este se basa en los ítems que realizó el doctor en un rango de fechas. Si desea realizar el pago a un doctor con cálculo manual, se puede hacer por el módulo de Pagos como si fuera un proveedor cualquiera.


Premisas:
  1. El sistema solo liquida ítems realizados por el doctor y para realizar un ítem es obligatorio que el doctor evolucione.
  2. Para que se genere la liquidación, el usuario debe ser un doctor y tener en la configuración de usuarios un % asignado.
  3. En la configuración de usuario se puede seleccionar si se liquida doctor Cuando realiza un ítem ( Realizado ), o cuando está realizado por el doctor y pagado por el cliente ( Realizado y Pagado ).
  4. La liquidación permite adicionar costos de laboratorio antes de calcular el % sobre la utilidad.
  5. La liquidación permite agregar bonificaciones después de calculado el %.
  6. Para que se genere liquidación a un doctor, este previamente debió realizar los ítems, por ende ya las evoluciones están creadas.
  7. Desde la creación de los ítems en la lista de precios se puede marcar para que el ítem no se pague a los doctores por su % configurado en el usuario sino un valor fijo.
  8. Desde el módulo de liquidaciones se puede generar directamente el documento de pago y después se puede ver por Administración - Facturación - Pagos.

Configuración de % y forma de pago para el usuario (Doctor)

Se asigna el porcentaje desde Configuración- Usuarios. Una vez allí, si el usuario es un doctor se puede agregar el % y le indicamos al sistema si deseamos liquidar al doctor cada que este realice un Ítem, y si debe estar Realizado y además pagado por el cliente.



Configuración en ÍTEM para no pagar por % 

En la lista de precios podemos asignar un valor fijo para no pagar ese ítem a los doctores por el % configurado que tiene cada uno sino por el valor que le estamos asignando.

Por ejemplo Un doctor tiene que se liquida por el 35%. Tenemos un Ítem que se llama Consulta que tiene un costo de $100.000. SI el doctor realiza el ítem y el paciente paga, en la liquidación nos va sugerir que le paguemos al doctor $35.000. Pero si quisiéramos que el sistema omita el porcentaje en el ítem Consulta y siempre queremos pagar a los doctores $60.000, hacemos el siguiente proceso.

Configuración - Lista de precios - Ítem. 
(Ver mas de las listas de precios en  Gestión Listas de precios).



Como excluir un ÍTEM de la lista de precios de la liquidación de doctores?

Se puede excluir un ÍTEM de la lista de precios para casos en que se deben presupuestar o asignar al plan de tratamiento y cobrar al paciente pero no se deben pagar a los doctores. Por ejemplo un examen interno que se hace en la clínica.

Debemos en la configuración del Ítem poner que se paga un valor fijo a los doctores de $0. Configuración - Lista de precios - Ítem. 



Marcar un ÍTEM como Realizado

Como lo mencionamos anteriormente el sistema solo liquida ítems Realizados y evolucionados. El sistema no permite que un doctor marque un Ítem como realizado sin previa evolución.

Los ítems se pueden marcar como Realizados desde dos lugares:
  1. Paciente - Plan de tratamiento - Seleccionar Ítem y Realizar.
  2. Paciente - Evoluciones y Remisiones - Seleccionar plan de tratamiento e ítems y realizar.

Generar liquidación de doctores

Una vez configurado el % o valor fijo para pago a los doctores y que el doctor marque como Realizados  ítems se pueden generar las liquidaciones en un rango de fechas desde  Menú principal -> Administración -> Facturación -> Liquidaciones.

Aquí vamos a encontrar tres opciones

  1. Pendientes: Aquí podemos ver los ítems que le debemos liquidar al doctor en el periodo de tiempo seleccionado. Usando el Botón de Gastos podemos adicionar gastos de laboratorio u otros antes del cálculo. Con el de Bonificaciones, podemos agregar valores adicionales, después del cálculo del valor.


  1. Generadas: Muestra las liquidaciones antes de ser pagadas, Están en este estado para su validación y se pueden Visualizar, Anular para que vuelvan a estar en el listado de pendientes o Pagar para generar un egreso en el sistema.

  1. Pagadas: Muestra el listado de liquidaciones pagadas en un rango de fechas, éstas se pueden filtrar por doctor.