Convenios

Convenios

Ruta de acceso
Modulo "Administración">opción "convenios">opción "Nuevo convenio"

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Qué son ?
Los convenios funcionan como estrategia comercial entre dos o más entidades, donde ambas obtienen un beneficio en común o individual.

Premisas.
  1. Los convenios se crean con base a una lista de precios.
  2. Los convenios quedan creados para las sedes o sucursales que manejan la lista de precios que vamos a utilizar.
  3. Los descuentos los podemos aplicar por porcentaje o valor.
Una vez ingresamos a la ruta modulo "Administración">opción "Convenios", vamos a visualizar los convenios que tenemos ya creados en el sistema, donde tenemos la opción de visualizar las sucursales donde se esta utilizando, duplicar  , editar  o eliminar.


Para crear un nuevo convenio vamos a dar clic en el botón verde "Nuevo convenio".


Vamos a visualizar el formulario con los datos que se deben diligenciar para la creación de este convenio.


INFORMACIÓN DEL CONVENIO.
  1. Nombre: en este campo diligenciáremos el nombre que se le dará al convenio.
  2. Número de beneficiarios: es la cantidad de personas que se podrán beneficiar de este convenio ( se recomienda poner una cifra alta).
  3. Lista de precios: seleccionaremos la lista de precios con la que se va a crear el convenio.
INFORMACIÓN DE CONTACTO.
En esta parte vamos a diligenciar los datos del contacto principal o directo que tendremos de la entidad con la que estamos realizando esta alianza comercial.
  1. Nombre del contacto: nombre de el contacto directo.
  2. Email: correo de esta persona.
  3. Teléfono: numero de contacto de la persona.
  4. Dirección: dirección de esta persona.
Una vez diligenciamos la información solicitada, daremos clic en el botón azul "Continuar" y procedemos a aplicar los descuentos por porcentaje o valor a cada procedimiento de la lista de precio que seleccionamos.



Ya estando aplicados los descuentos en los procedimiento incluidos en el convenio vamos a dar clic en el botón verde de la parte inferior derecha "Guardar"

ASOCIAR CONVENIO AL PACIENTE.

Si es un paciente al que estamos diligenciando el formulario por primera vez:
  1. Modulo: "Paciente">opción "Nuevo paciente"
  2. Vamos a encontrar una sección llamada "Mercadeo"

  1. En el campo "Convenio beneficio", vamos a seleccionar el que creamos.

  1. Por ultimo daremos clic sobre el botón verde de la parte inferior o superior derecha "Guardar"
Si es un paciente que ya esta creado en el sistema:
  1. Módulo "Pacientes" > buscamos el paciente por nombre, documento o apellido>opción "Marketing"
  2. Encontraremos los siguientes datos.

  1. En el campo "convenio beneficio", vamos a seleccionar el convenio que creamos.

  1. Por ultimo damos clic en el botón verde "Guardar"
Una vez asociamos el convenio a nuestro paciente, vamos a pasar a crear un plan de tratamiento para que podamos visualizar como se reflejan estos descuentos allí.
  1. Nos dirigimos a la opción "Presupuestos y planes de tratamiento">opción "Nuevo plan de tratamiento".
  2. Damos nombre a nuestro plan de tratamiento y luego clic en el botón verde "Crear"
  3. Procedemos a agregar los ítems a realizar, dando clic en el botón verde de la parte superior derecha "Agregar items"
  4. En la barra donde dice "Buscar items", buscaremos los procedimientos a realizar y damos clic en el botón verde de la parte inferior derecha "Agregar".
  5. Una vez agregados los items veremos los descuentos reflejados, según lo marcado en nuestro convenio, sea por porcentaje o valor.

  1. Por ultimo vamos a dar clic en el botón verde de la parte inferior derecha "Cargar servicios".

Este articulo fue elaborado por el equipo de Soporte de SALUDDRIVE S.A.S, si fue de gran utilidad en el proceso ejecutado lo invitamos a dejar una manito arriba.